Assistente de Banca e Serviços Financeiros com Inteligência Artificial
Curso online com abordagem prática para desenvolver competências de apoio bancário, atendimento ao cliente, organização de informação financeira, segurança digital e utilização responsável de ferramentas de inteligência artificial no contexto profissional.
Apresentação do curso
O curso Assistente de Banca e Serviços Financeiros com Inteligência Artificial foi desenvolvido para preparar formandos para funções de apoio em contextos financeiros, bancários, administrativos e de atendimento ao cliente.
A formação tem uma abordagem prática e introdutória, orientada para pessoas que pretendem compreender o funcionamento básico dos serviços financeiros, os produtos bancários mais comuns, a organização de informação financeira, a confidencialidade e a utilização de ferramentas digitais.
A inteligência artificial é apresentada como ferramenta de apoio ao trabalho profissional, especialmente para organização de informação, preparação de textos, resumos, planeamento e produtividade, sempre com revisão humana e responsabilidade ética.
O valor será informado mediante contacto, de acordo com calendário, modalidade e condições de participação.
Pedir condiçõesInclui
Objetivos gerais
- Compreender conceitos básicos do setor financeiro, bancário e de seguros.
- Identificar produtos e serviços bancários de uso comum.
- Apoiar processos de atendimento, informação e orientação ao cliente.
- Organizar documentação e informação financeira básica.
- Aplicar princípios de confidencialidade, segurança digital e proteção de dados.
- Utilizar ferramentas digitais e inteligência artificial de forma ética e responsável.
- Comunicar de forma clara e profissional em contexto de serviços financeiros.
Destinatários
- Pessoas interessadas em iniciar percurso profissional na área financeira ou bancária.
- Assistentes administrativos que pretendem reforçar conhecimentos em serviços financeiros.
- Profissionais de atendimento ao cliente que desejam atuar em contextos financeiros.
- Empreendedores e colaboradores que pretendem compreender melhor produtos bancários e gestão financeira básica.
- Candidatos que procuram formação prática para reforçar a empregabilidade em funções de apoio.
Inteligência artificial aplicada aos serviços financeiros
A AIEC integra ferramentas digitais e inteligência artificial como apoio ao desenvolvimento de competências profissionais. O foco está na utilização prática, ética e responsável destas ferramentas para melhorar a organização de informação financeira, a comunicação com clientes, a criação de documentos, a análise simples de dados e a produtividade.
Plano do curso
Módulo 1 — Introdução ao setor financeiro e bancário
Conceitos básicos de finanças, banca e seguros, papel das instituições financeiras, perfil profissional, ética e responsabilidade.
Módulo 2 — Produtos e serviços bancários essenciais
Contas bancárias, cartões, transferências, pagamentos, débitos diretos, crédito, poupança e linguagem bancária essencial.
Módulo 3 — Atendimento ao cliente em serviços financeiros
Comunicação profissional, identificação de necessidades, explicação de informações básicas, gestão de dúvidas e pedidos.
Módulo 4 — Documentação e informação financeira
Organização de documentos financeiros e bancários, formulários, comprovativos, ficheiros digitais e gestão documental.
Módulo 5 — Noções básicas de seguros
Conceitos fundamentais de seguros, apólice, prémio, cobertura, franquia, sinistro e limites da função de apoio.
Módulo 6 — Segurança, confidencialidade e proteção de dados
Informação sensível, proteção de dados, segurança digital, passwords, fraude, prevenção de riscos e responsabilidade humana.
Módulo 7 — Inteligência artificial no apoio financeiro
Uso responsável de IA para resumir informação, preparar textos, organizar tarefas, criar listas e apoiar produtividade.
Módulo 8 — Aplicação prática e avaliação final
Simulação de atendimento, organização documental, exercícios práticos, revisão de conteúdos e atividade final.
Competências a desenvolver
Apoio bancário
Compreender serviços bancários básicos, apoiar clientes e organizar informação relacionada com produtos financeiros.
Segurança e confidencialidade
Aplicar boas práticas de proteção de dados, confidencialidade, segurança digital e prevenção de riscos.
IA e produtividade
Utilizar inteligência artificial para apoiar textos, resumos, organização de tarefas e comunicação profissional.
Metodologia e avaliação
Metodologia
Formação online com conteúdos estruturados, exemplos práticos, materiais de apoio e atividades orientadas.
Avaliação
Participação, exercícios práticos, simulações de atendimento e atividade final de consolidação.
Apoio
Acompanhamento pedagógico e orientação ao longo do percurso formativo.
Certificado
Emissão de certificado AIEC após conclusão, de acordo com as condições definidas.
Saídas profissionais possíveis
- Assistente de banca e serviços financeiros.
- Assistente financeiro.
- Assistente administrativo em contexto financeiro.
- Apoio ao cliente em serviços financeiros.
- Backoffice bancário ou financeiro.
- Apoio documental em empresas, gabinetes, associações e serviços financeiros.
Nota importante
Este curso tem caráter formativo e introdutório. Determinadas funções no setor financeiro, bancário ou segurador podem exigir requisitos legais, formação específica, experiência profissional, certificações próprias ou autorização de entidades competentes.
A AIEC apresenta este curso como formação de apoio ao desenvolvimento de competências profissionais, sem promessa de emprego, habilitação regulada ou autorização para exercício de funções que dependam de requisitos legais específicos.
Requisitos de acesso
- Interesse pela área financeira, bancária e de atendimento ao cliente.
- Conhecimentos básicos de informática na ótica do utilizador.
- Acesso a computador, tablet ou telemóvel com ligação à internet.
- Disponibilidade para acompanhar atividades online e realizar exercícios práticos.
Solicite informações sobre o curso
Contacte a AIEC para receber informações sobre calendário, condições de participação, valor do curso, modalidade de acesso e processo de inscrição.
